База клиентов

Основная цель внедрения CRM-системы в любой компании – получить единую базу клиентов:

с которой одновременно могут работать все сотрудники
в которую можно упорядоченно добавлять разную информацию
из которой ничего не пропадет
в которой настраиваются права доступа к данным
в которой легко отыскать клиента и «вспомнить все»

Справочники для Клиентов: Контрагенты, Контакты, Предварительные контакты

В SugarCRM клиентская база хранится в нескольких справочниках:

Предварительные контакты: справочник нужен для хранения потенциальных клиентов или заявок. Если новый потенциальный клиент позвонил, или отправил email, или оставил заявку на сайте, то информацию о нем сохранится в Предварительных контактах. Если есть база потенциальных клиентов, которую надо прозвонить сотрудникам или по которой надо сделать рассылку, то эту базу импортируют в предварительные контакты. Когда при работе с потенциальным клиентом становится ясно, что клиент действительно заинтересован в сделке, то карточку Предварительного контакта преобразуют в компанию и в контактное лицо этой компании (для этого есть кнопка Преобразовать на странице Предварительного контакта).
Контрагенты: справочник нужен для хранения информации о Компаниях, с которыми заключаются/заключались сделки.
Контакты: справочник нужен для хранения информации о людях, которые работают в компаниях (в Контрагентах). У одной компании может быть много контактов.

Поиск

Зная имя человека или название компании, телефон или email, или любую другую информацию о клиенте можно легко найти нужную карточку в SugarCRM.

Поиск по клиентской базе можно делать как внутри конкретного справочника (при помощи формы поиска справочника), так и при помощи Глобального поиска, который ищет информацию по всем справочникам CRM системе.

Поиск также используется для выборки клиентов по каким-либо критериям, например, для рассылки или для обзвона клиентов, с которыми не было контактов больше месяца.

Разграничение прав доступа к клиентам

Пользователя в SugarCRM можно ограничивать по доступу к данным в зависимости от его должности. Например, менеджер по продажам может получать доступ только к своим клиентам, руководитель отдела продаж может получать доступ к клиентам сотрудников своего отдела, а директор может видеть всю базу целиком.

В SugarCRM можно разграничивать права по типу действий, например, можно закрыть доступ к удалению данных или к экспорту.

Настройка прав доступа в SugarCRM хорошо продумана и позволяет удовлетворять требования к безопасности данных в компаниях любого размера, в том числе в крупных корпорациях.

Разграничение прав доступа — Роль директора

Дополнительная информация по клиентам

На карточке любого справочника Клиентов (т.е. на карточке Контрагента, Контакта или Предварительного контакта), можно увидеть не только информацию по самому клиенту, но и всю связанную с карточкой клиента информацию.

Например, можно увидеть:

все телефонные разговоры с данным клиентом
email-переписку
выполненные и запланированные задачи по клиенту
маркетинговые кампании, в которых участвовал клиент
сделки клиента