База клиентов

Основная цель внедрения CRM-системы в любой компании – получить единую базу клиентов:

  • с которой одновременно могут работать все сотрудники
  • в которую можно упорядоченно добавлять разную информацию
  • из которой ничего не пропадет
  • в которой настраиваются права доступа к данным
  • в которой легко отыскать клиента и «вспомнить все»

Справочники для Клиентов: Контрагенты, Контакты, Предварительные контакты

В SugarCRM клиентская база хранится в нескольких справочниках:

  • Предварительные контакты: справочник нужен для хранения потенциальных клиентов или заявок.  Если новый потенциальный клиент позвонил, или отправил email, или оставил заявку на сайте, то информацию о нем сохранится в Предварительных контактах. Если есть база потенциальных клиентов, которую надо прозвонить сотрудникам или по которой надо сделать рассылку, то эту базу импортируют в предварительные контакты. Когда при работе с потенциальным клиентом становится ясно, что клиент действительно заинтересован в сделке, то карточку Предварительного контакта преобразуют в компанию и в контактное лицо этой компании (для этого есть кнопка Преобразовать на странице Предварительного контакта).
  • Контрагенты: справочник нужен для хранения информации о Компаниях, с которыми заключаются/заключались сделки.
  • Контакты: справочник нужен для хранения информации о людях, которые работают в компаниях (в Контрагентах). У одной компании может быть много контактов.
Справочники — Контрагенты

 

Поиск

Зная имя человека или название компании, телефон или email, или любую другую информацию о клиенте можно легко найти нужную карточку в SugarCRM.

Поиск по клиентской базе можно делать как внутри конкретного справочника (при помощи формы поиска справочника), так и при помощи Глобального поиска, который ищет информацию по всем справочникам CRM системе.

Поиск также используется для выборки клиентов по каким-либо критериям, например, для рассылки или для обзвона клиентов, с которыми не было контактов больше месяца.

Поиск — Форма базового поиска

 

Разграничение прав доступа к клиентам

Пользователя в SugarCRM можно ограничивать по доступу к данным в зависимости от его должности. Например, менеджер по продажам может получать доступ только к своим клиентам, руководитель отдела продаж может получать доступ к клиентам сотрудников своего отдела, а директор может видеть всю базу целиком.

В SugarCRM можно разграничивать права по типу действий, например, можно закрыть доступ к удалению данных или к экспорту.

Настройка прав доступа в SugarCRM хорошо продумана и позволяет удовлетворять требования к безопасности данных в компаниях любого размера, в том числе в крупных корпорациях.

Разграничение прав доступа — Роль директора

 

Дополнительная информация по клиентам

На карточке любого справочника Клиентов (т.е. на карточке Контрагента, Контакта или Предварительного контакта), можно увидеть не только информацию по самому клиенту, но и всю связанную с карточкой клиента информацию.

Например, можно увидеть:

  • все телефонные разговоры с данным клиентом
  • email-переписку
  • выполненные и запланированные задачи по клиенту
  • маркетинговые кампании, в которых участвовал клиент
  • сделки клиента
Дополнительная информация по клиентам — Телефонные звонки

© 2013 Ведисофт
Москва: +7 (499) 703-04-23
Екатеринбург: +7 (343) 236-60-96
Почта: info_at_vedisoft_dot_info