Управление задачами

SugarCRM позволяет планировать, контролировать и анализировать работу с клиентской базой.

Планы по каждому клиенту и история работы

По каждому клиенту можно планировать конкретную работу: позвонить, съездить на встречу, отправить документы и прочее. Все запланированные по клиенту действия можно увидеть на карточке клиента.

Задачу по клиенту может поставить как сам менеджер, так и его руководитель, да и в целом, любой сотрудник.

Когда задача выполняется, то она переходит из панели Запланированные события в панель Завершенные события. Это позволяет видеть одновременно и историю выполненных задач, и планы по работе с клиентом в одном месте.

Управление задачами — запланированные и завершенные события

 

Календарь

В SugarCRM есть встроенный календарь, который позволяет планировать сроки выполнения задач с графическим отображением уже занятого времени.

Календарь можно просматривать как в режимах "день", "неделя", "месяц" или "год"

У руководителя есть возможность просматривать календарь сразу по группе своих подчиненных.

Управление задачами — Календарь SugarCRM

 

Разделы главной страницы

Первое, что видит пользователь при входе в SugarCRM – это главная страница.

На главной странице есть блоки, в которых будет показано, какие задачи у сотрудника есть на сегодня, какие задачи ему предстоит сделать на этой недели, а какие задачи он уже просрочил.

При просмотре главной страницы сотрудник сразу видит задачи, которыми он должен заняться. Руководитель при помощи главной страницы может отслеживать текущее состояние задач по всему своему отделу: чем каждый сотрудник сейчас занимается, чем будет заниматься, а что не успел сделать.

Управление задачами — Главная страница руководителя

 

Напоминания

В каждой задаче, звонке или встрече есть дата-время выполнения. SugarCRM напоминает пользователям о том, что наступает время выполнения такой-то задачи при помощи всплывающих окон. Время, за которое SugarCRM должна напомнить о задаче, пользователь может задать сам.

Управление задачами — Напоминание о запланированной задаче

 

Уведомления по email

Кроме всплывающих окон SugarCRM также может уведомлять пользователей о их задачах при помощи email. Например, если руководитель поставил новую задачу своему менеджеру, то менеджер не только увидит эту задачу на своей главной странице и в своем календаре, но он также получит email-уведомление о новой задаче на свою почту.

Управление задачами — E-mail уведомление о назначенной задача

 

Google.Календарь

Если компания пользуется Google-календарем, то в SugarCRM можно подключить соответствующий модуль интеграции. В этом случае все задачи, звонки, встречи из SugarCRM будут попадать в Google-каленадрь, ровно как и из Google-каленадря в SugarCRM.

Управление задачами — Экспортированные в Google календарь события

 

Outlook Календарь

Если сотрудники компании активно пользуются Outlook, и в том числе используют Outlook в качестве рабочего календаря, то можно подключить модуль интеграции SugarCRM и Outlook. Это позволит передавать информацию о задачах, звонка и встречах из CRM в Outlook и обратно.

Бизнес процессы

Если в компании существует регламенты, правила, порядок работы с заявками, клиентами или сделками, то в SugarCRM полезно использовать модуль Бизнес процессы.

При использовании модуля Бизнес процессов в SugarCRM система сама будет планировать каждый следующий шаг, который должен сделать сотрудник, в зависимости от результата выполнения предыдущего шага.

Бизнес процессы можно создавать самостоятельно без привлечения программистов. Под каждый тип клиентов, заявок, сделок можно создать свой бизнес процесс. Бизнес процессы можно запускать автоматически сразу при появлении новой заявки, нового клиента или сделки.

Бизнес процессы:

  • Упрощают планирования работы с клиентами: ведь система сама планирует все необходимые действия согласно существующим регламентам работы
  • Регламентируют сроки выполнения каждой следующей задачи
  • Заставляют сотрудников работать согласно регламентам компании, а не как кто хочет
  • Делают часть работы автоматически (при помощи модуля БП-скрипты). Например, автоматически могут отправить письмо со сгенерированным актом при завершении сделки. 
Управление задачами — Бизнес процесс по работе с потенциальным покупателем

© 2013 Ведисофт
Москва: +7 (499) 703-04-23
Екатеринбург: +7 (343) 236-60-96
Почта: info_at_vedisoft_dot_info