SuiteCRM — новое имя SugarCRM перейти на новый сайт
SugarCRM позволяет планировать, контролировать и анализировать работу с клиентской базой.
По каждому клиенту можно планировать конкретную работу: позвонить, съездить на встречу, отправить документы и прочее. Все запланированные по клиенту действия можно увидеть на карточке клиента.
Задачу по клиенту может поставить как сам менеджер, так и его руководитель, да и в целом, любой сотрудник.
Когда задача выполняется, то она переходит из панели Запланированные события в панель Завершенные события. Это позволяет видеть одновременно и историю выполненных задач, и планы по работе с клиентом в одном месте.
В SugarCRM есть встроенный календарь, который позволяет планировать сроки выполнения задач с графическим отображением уже занятого времени.
Календарь можно просматривать как в режимах "день", "неделя", "месяц" или "год"
У руководителя есть возможность просматривать календарь сразу по группе своих подчиненных.
Первое, что видит пользователь при входе в SugarCRM – это главная страница.
На главной странице есть блоки, в которых будет показано, какие задачи у сотрудника есть на сегодня, какие задачи ему предстоит сделать на этой недели, а какие задачи он уже просрочил.
При просмотре главной страницы сотрудник сразу видит задачи, которыми он должен заняться. Руководитель при помощи главной страницы может отслеживать текущее состояние задач по всему своему отделу: чем каждый сотрудник сейчас занимается, чем будет заниматься, а что не успел сделать.
В каждой задаче, звонке или встрече есть дата-время выполнения. SugarCRM напоминает пользователям о том, что наступает время выполнения такой-то задачи при помощи всплывающих окон. Время, за которое SugarCRM должна напомнить о задаче, пользователь может задать сам.
Кроме всплывающих окон SugarCRM также может уведомлять пользователей о их задачах при помощи email. Например, если руководитель поставил новую задачу своему менеджеру, то менеджер не только увидит эту задачу на своей главной странице и в своем календаре, но он также получит email-уведомление о новой задаче на свою почту.
Если компания пользуется Google-календарем, то в SugarCRM можно подключить соответствующий модуль интеграции. В этом случае все задачи, звонки, встречи из SugarCRM будут попадать в Google-каленадрь, ровно как и из Google-каленадря в SugarCRM.
Если сотрудники компании активно пользуются Outlook, и в том числе используют Outlook в качестве рабочего календаря, то можно подключить модуль интеграции SugarCRM и Outlook. Это позволит передавать информацию о задачах, звонка и встречах из CRM в Outlook и обратно.
Если в компании существует регламенты, правила, порядок работы с заявками, клиентами или сделками, то в SugarCRM полезно использовать модуль Бизнес процессы.
При использовании модуля Бизнес процессов в SugarCRM система сама будет планировать каждый следующий шаг, который должен сделать сотрудник, в зависимости от результата выполнения предыдущего шага.
Бизнес процессы можно создавать самостоятельно без привлечения программистов. Под каждый тип клиентов, заявок, сделок можно создать свой бизнес процесс. Бизнес процессы можно запускать автоматически сразу при появлении новой заявки, нового клиента или сделки.
Бизнес процессы:
Sugar CRM
Преимущества
80 модулей
Демо-версия
Цены
© 2023 Ведисофт
Москва: +7 (499) 703-04-23
Екатеринбург: +7 (343) 236-60-96
Почта: info_at_vedisoft_dot_info