Бизнес процессы

В большинстве компаний отдел продаж должен работает как конвейер. Любая новая заявка, заказ или клиент должен обрабатываться по определенному регламенту (конечно же, есть компании, в которых нет возможность работать с клиентами по определенному регламенту, но в большинстве компаний это возможно и нужно делать).

Процессы

Модуль Бизнес процессов в SugarCRM умеет организовать работу с заявкой так, что сама CRM-система ставит новую задачу менеджеру, когда менеджер завершил предыдущую (или когда новый клиент, заявка или заказ только появились в системе). При этом CRM-система учитывает результат выполнения предыдущей задачи. Также CRM система может регламентировать сроки выполнения каждой последующей задачи.

Автоматические действия

При работе по предопределенному процессу зачастую приходится выполнять одни и те же действия. Например, перед закрытием сделки надо убедиться, что:

получены и прикреплены к карточке сделки Договор, Счет и Акт
оплата получена полностью
товар доставлен до заказчика

И только после этого статус сделки можно менять на «Закрыто успешно», а руководителю отдела продаж можно отправлять отчет о закрытой сделки по Email.

Выполнения таких типовых действий можно поручить CRM-системе. SugarCRM сможет выполнить любые проверки, обновить данные определенным образом, создать новые записи и показать окно с замечаниями, если они есть. Все эти типовые действия решаются при помощи модулю БП-скрипты. Мы заранее создаем все нужные скрипты внутри CRM-системы, а потом администратор CRM может использовать эти скрипты в самых разных бизнес процессах.

Триггеры

В SugarCRM есть возможность настраивать триггеры на определенные события. Например, если статус сделки изменился на такое-то значение, то надо обновить статус и у клиента, а также отправить уведомление руководителю отдела продаж по Email и SMS.

Триггеры во многом повторяют функционал Автоматических действий. При этом триггеры умеют значительно меньше, чем автоматические действие, но зато создать любой новый триггер можно через интерфейс CRM-системы без привлечения разработчика.