Редактируй, не скачивая (WebDav)

Наши коллеги из отдела Простых звонков отправляют каждый день пачки счетов и договоров новым клиентам. Счета и договоры менеджеры генерирует, конечно же, в CRM. Но перед отправкой документов менеджер каждый раз проделывает следующую цепочку действий:

• скачивает с CRM только что сгенерированные документы к себе на компьютер
• открывает документы в MS Word
• порой в документы вносит какие-то правки
• сохраняет изменения в документе
• отправляет проверенные и отредактированные документы клиенту
• загружает измененные документы обратно в CRM

Мы решили оптимизировать работу менеджеров при помощи нашего нового модуля Редактируй, не скачивая (WebDav).

Вот, что у нас получилось:

• На странице просмотра сделки добавили кнопку "Отправить документы"; при нажатии на кнопку открывается формочка (см. скриншот с Формой №1)
• На открывшейся форме менеджер должен выбрать:
  • какие документы он хочется сейчас отправить (можно выбрать несколько)
  • кто получатель документов (система предлагает все контакты контрагента, выбранного на сделке)
  • какой шаблон email надо использовать для создания письма

Форма №1:


• После нажатия на кнопку "Дальше" открывается вторая формочка (см. скриншот с Формой №2), на которой:
  • если щелкнуть по названию сгенерированного файла, то сразу откроется MS Word. Менеджер может откорректировать файл и нажать прямо в Word на Сохранить: измененный файл попадет обратно в CRM. Т.е. для редактирования файла никаких предварительных скачиваний на компьютер и загрузки обратно в CRM пользователю делать не надо.
  • в многострочном текстовом поле будет заполнен текст согласно шаблону письма, выбранному на Форме №1. Менеджер может отредактировать текст письма перед отправкой.
  • при нажатии на кнопку "Отправить" произойдет отправка письма с текстом и документами (при необходимости отредактированными).

Форма №2:

Важно отметить следующие недостатки нашего решения:

• в описанном функционале используется протокол WebDav (протокол используется для того, чтобы загружать документы в программу для редактирования напрямую с сервера и напрямую на сервер сохранять изменения). Протокол WebDav поддерживается Internet Explorer и Mozilla Firefox (последний работает только при установке соответствующего плагина в браузер).
• Требуется настройка веб сервера и браузера, чтобы при открытии документов не показывались окошки с уточнениями "точно ли вы хотите открыть этот документ".