Описание модулей SugarCRM

В предыдущей статье я рассказывала о том, как мы пишем техническое задание для наших проектов. В этой статье я хочу подробнее остановиться на требованиях, в составлении которых зачастую клиент принимает самое непосредственное участие, а именно на описании модулей CRM.

Ниже модули SugarCRM, по которым чаще всего требуется участие заказчика:

Контрагенты и Контакты
Сделки
Предварительные контакты
События
Прайс-лист

По каждому модулю обязательно требуется следующая информация:

Поля модуля с указанием типа (типом может быть Текстовое поле, Число, Дата, Многострочное текстовое поле, Выпадающий список, Мультиселект, Галочка)
Колонки списка
Формы поиска (Базовая и Расширенная)
Связанные объекты (выглядят как субпанели на странице просмотра записи)

Ниже приведен пример описания модуля Контакты.

Поля модуля:

Фамилия (текстовое поле)
Имя (текстовое поле)
Название контрагента (выбор из контрагентов)
Должность (текстовое поле)
Ответственный (выбор из пользователей)
Телефон мобильный (телефон)
Телефон рабочий (телефон)
E-mail (email)
Описание (многострочное текстовое поле)

Колонки списка:

Имя
Должность
Название контрагента
E-mail
Телефон мобильный

Форма поиска (базовая):

Имя
Название контрагента
Ответственный

Форма поиска (расширенная):

Имя
Фамилия
Телефон
E-mail
Название контрагента

Связанные объекты:

Запланированные события
Завершенные события

В SugarCRM есть также стандартные модули. Для составления требований по этим модулям, как правило, не требуется участие заказчика, т.к. очень редко появляется необходимость дорабатывать их под конкретный проект. Это такие модули как: Email, Рассылки, Телефонные звонки.

Исходя из практики, участие клиента в расписывании модулей имеет ощутимый результат: в проектах, где клиент принимал активное участие в составлении требований, меньше вероятность, что потребуется вносить корректировки в модули системы после запуска проекта.