Ведисофт: Обучение SugarCRM

Обратите внимание, что все материалы этого раздела защищены авторским правом.

Для просмотра файлов инструкций вам потребуется программа Adobe Reader. Если Adobe Reader не установлен на вашем компьютере, то вы можете бесплатно скачать его с сайта компании Adobe. Для просмотра видеороликов вам потребуется Adobe Flash Player. Если Adobe Flash Player не установлен на вашем компьютере, то вы можете бесплатно скачать его с сайта компании Adobe.

Основы работы в SugarCRM

Эти инструкции позволят вам выстро разобраться с принципами работы в SugarCRM.

Как войти в систему?	Вход, навигация и настройки пользователя
Управление записями

SugarCRM для менеджеров по продажам

Здесь мы собрали ответы на те вопросы, которые возникают у менеджеров при работе в SugarCRM.

Как работать с компаниями и контактными лицами?	Как работать со сделками?
Как работать со своими задачами?	Как пользоваться главной страницей менеджера?
Как работать с компаниями и контактными лицами?	Как работать с потенциальными клиентами?
Как создать документ (КП, счет, и т.д.) из шаблона?	Как настроить персональный почтовый ящик?
Как автоматически связывать полученные и отправленные e-mail с клиентами?	Как сделать массовую email-рассылку клиентам?

SugarCRM для руководителей

Здесь вы найдете ответы на вопросы, которые обязательно возникают у руководителей при работе с SugarCRM.

Как назначать задачи, клиентов и сделки менеджерам?	Как создать планы по продажам?
Как узнать, чем занимаются менеджеры?	Как пользоваться главной страницей руководителя?

Настройка SugarCRM

Перед настройкой системы обязательно ознакомьтесь с инструкцией "Быстрый старт с SugarCRM". Решение этих задач потребует от вас понимания принципов работы SugarCRM. Не забудьте сделать резервную копию системы, до того как вы приступите к изменению настроек!

Как добавить или удалить поле?	Как добавить или удалить закладку в главном меню?
Как настроить значения в выпадающем списке?	Как добавить или удалить пользователя?
Как настроить уровни доступа к данным?	Как перенести данные клиентов из Excel?
Как перенести прайс из Excel?	Как настроить главную страницу?
Как настроить общий почтовый ящик для отправки уведомлений и писем?	Как настроить почтовый ящик для массовой email-рассылки?
Как настроить массовую email-рассылку?	Заявки CallBackHunter

Демо-версия

Появилось желание попробовать SugarCRM в деле? Оставьте заявку, и мы откроем вам ознакомительную версию SugarCRM. Мы с удовольствием обсудим задачи вашего CRM-проекта и подберем версию системы и модули, наиболее полно удовлетворяющую вашим требованиям!

— Уймин Андрей, руководитель CRM-проектов